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个人理财

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随着社会生活水平的提高，人们对于理财的需求也愈发强烈。这对理财规划师的培养也有了更专业的要求。本课程涵盖了理财人生涉及的各类规划，包括个人理财概述、货币时间价值、家庭财务报表编制及分析、证券投资规划、子女教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、理财规划等的综合应用，内容全面精练、明晰易懂。同时，为适应理财师人才培养的需要，本课程结合丰富的案例以便学生更好的代入理财规划师的角色，主动引导学生进行有效性学习，掌握理论知识，熟练各类规划的业务操作，培养学生职业技能。
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第一章 个人理财概述

第一节 个人理财基本知识 收起

文档 同样是理财，为何结果不同

PPT 个人理财基本知识

文档 世界首富的个人理财方式

视频 世界首富的个人理财方式

视频 同样是理财，为何结果不同？

视频 综合理财规划

第二节 个人理财一般步骤 收起

表格 个人理财一般步骤

视频 个人理财之客户沟通与分析

第三节 财务状况和预算 收起

PDF 财务状况和预算

第二章 现金规划

第一节 现金基本知识 收起

PPT 现金基本知识

第二节 现金规划 收起

视频 遭遇紧急情况，三分之二的美国人拿不出1000美元应急金

第三节 现金规划的工具 收起

视频 理财从学会强制储蓄开始

视频 现金与消费规划

视频 用信用卡套现去投资靠谱吗？

第三章 证券投资规划

第一节 投资规划基本知识 收起

视频 投资规划

第二节 投资规划流程 收起

第四章 购房规划

第一节 房地产投资基础 收起

PPT 房地产投资基础

第二节 居住规划 收起

视频 金星宁花百万租房不买房 因为买房太亏？

第三节 购房规划 收起

视频 投资买房真的没风险吗？

第四节 住房贷款规划 收起

视频 贷款买房月供占收入多少合适？

第五章 风险管理和保险规划

第一节 风险与风险管理 收起

PPT 风险与风险管理

第二节 保险的概述 收起

视频 保险规划的好处

第三节 保险规划 收起

视频 保险规划

视频 为何要购买人身保险？

第六章 教育规划

第一节 了解教育规划 收起

PPT 了解教育规划

第二节 制定教育规划方案 收起

视频 三步学会正确储备教育金

视频 做好教育规划

第七章 养老规划

第一节 退休养老规划的基本知识 收起

PPT 退休养老规划的基本知识

第二节 养老规划的工具 收起

第三节 养老规划方案制定 收起

第八章 财产分配与遗产规划

第一节 财产分配规划 收起

PPT 财产分配规划

第二节 遗产规划 收起

视频 征地补偿款属于遗产吗？

第三节 财务状况和预算 收起

第一章 个人理财概述

第一节 个人理财基本知识 收起

练习 个人理财基本知识

第二节 个人理财一般步骤 收起

练习 个人理财一般步骤

第三节 财务状况和预算 收起

练习 财务状况和预算

第二章 现金规划

第一节 现金基本知识 收起

第二节 现金规划 收起

第三节 现金规划的工具 收起

第三章 证券投资规划

第一节 投资规划基本知识 收起

第二节 投资规划流程 收起

第四章 购房规划

第一节 房地产投资基础 收起

第二节 居住规划 收起

第三节 购房规划 收起

第四节 住房贷款规划 收起

第五章 风险管理和保险规划

第一节 风险与风险管理 收起

第二节 保险的概述 收起

第三节 保险规划 收起

第六章 教育规划

第一节 了解教育规划 收起

第二节 制定教育规划方案 收起

第七章 养老规划

第一节 退休养老规划的基本知识 收起

第二节 养老规划的工具 收起

第三节 养老规划方案制定 收起

第八章 财产分配与遗产规划

第一节 财产分配规划 收起

第二节 遗产规划 收起

第三节 财务状况和预算 收起

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